鎖定AI財 Q4可採多元防禦策略


鎖定AI財 Q4可採多元防禦策略

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AI主題的驅動性,也使得機器人、雲端運算、網路購物等,成爲強勢投資主題。示意圖。圖/Freepik

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第四季投資展望與建議

全球股市延續去年第四季由ChatGPT帶起生成式AI運用風潮,引爆大型科技股投資熱,成熟國家股市表現亮眼,高利率環境考驗全球金融穩定度,也吸引資金流入高殖利率信用資產、收益標的,與實質業績支撐的高成長類股。第一金投信建議,第四季資產配置,核心資產宜採取多元、防禦策略,衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股,因應高利率環境的風險考驗,把握新科技挹注的實質題材成長潛力。

第一金投信投資長曾志峰表示,今年全球股市由成長類股帶領投資行情,其中資訊科技、電信服務、非必需消費等產業,表現優於防禦性產業;具備高Beta、高成長與高品質的投資因子,相較低波動、動能等因子表現較爲優異。

AI主題的驅動性,也使得機器人、雲端運算、網路購物等,成爲強勢投資主題,AI大成長趨勢仍佔據投資主旋律,研判公司營運受惠趨勢性投資帶動,有機會出現明顯成長動能,進入年底跨年度,傳統股市旺季,資金佈局可望挹注股價表現,特定產業如AI相關、軍工等,第四季至明年仍有長趨勢行情可期。

信用資產的表現上,主要仍跟隨利差變化波動。曾志峰指出,從FOMC的經濟預測、聯邦基金利率期貨與聯準會官員談話等,長、短債殖利率倒掛情形會見緩步修正,預期年底前還有至少一次升息機會,長天期債券殖利率價格波動,提供投資人分批進場佈局信用資產投資機會。

从0到1的重生

曾志峰強調,第四季核心資產宜採取多元、防禦策略,主要投資標的建議挑選上,如採取多元主題掌握全球行情的全球大趨勢主題投資、受惠民生與旅遊復甦挹注收益的水電瓦斯基礎建設,及殖利率揚升高評級資產收益率更甜的美國百大債等;衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股,因應高利率環境的風險考驗,把握新科技挹注的成長潛力。

投資標的建議創新科技再突破,帶領多頭初升段的AI人工智慧與機器人等成長標的,也可留意臺股政策紅利及選舉行情,挑選族羣以臺股核心戰略政策主打的受惠類股。

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