券商晨會精華:通脹超預期,美聯儲降息緊迫性下降


券商晨會精華:通脹超預期,美聯儲降息緊迫性下降

財聯社1月12日訊,昨日市場全天震盪反彈,創業板指領漲。滬深兩市成交額7121億,較上個交易日放量651億。截至收盤,滬指漲0.31%,深成指漲1.47%,創業板指漲1.95%。北向資金全天淨買入42.31億。美股三大指數幾乎平收,道指漲0.04%,納指收平,標普500指數跌0.07%。

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在今日的券商晨會上,中金公司認爲,通脹超預期,美聯儲降息緊迫性下降;中信建投認爲,衛星應用產業將持續景氣;華泰證券認爲,機器人賽道投資主線將回歸至國產降本。

中金公司:通脹超預期,美聯儲降息緊迫性下降

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中金公司表示,我們認爲,美國通脹的大方向仍是放緩,但節奏存在很大不確定性,這意味着美聯儲貨幣政策將充滿變數。如果美聯儲過早轉向寬鬆,可能導致本就不差的需求反彈,增加經濟“不着陸”和二次通脹風險。由此,投資者對於降息預期應更加謹慎,美聯儲或不會像市場希望的那樣在3月份降息,全年降息6次的預期也可能是過於激進的。

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中信建投:衛星應用產業將持續景氣

中信建投指出,我國發射天目一號氣象星座15-18星,星應用產業預計將持續高景氣。1月5日,我國在酒泉衛星發射中心使用快舟- 號甲運載箭,成功將天目一號氣象星座15-18星發射升空,衛星順利進入預定軌道,發射任務獲得圓滿成功。天目-號氣象星座15-18星主要用於提供商業氣象數據服務。首批萬億國債下放的主要方向爲災後恢復重建、提升防災減災能力、氣象基礎設施建設等。隨着我國衛星發射數量的逐步增多,遙感衛星應用行業可以爲應急管理 氣象等行業提供更貝有時效性、更準確的地理信息。遙感衛星應用行業有望持續受益萬億國債相關項目。

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華泰證券:機器人賽道投資主線將回歸至國產降本

華泰證券認爲,特斯拉人形機器人當前發展第一桎梏是硬件超配和量產成本的矛盾,我們認爲特斯拉的終局硬件方案仍存在變化,但隨着其軟件能力快速迭代、產品測試進度推進,終局硬件方案逐漸浮出水面,投資主線將回歸至如何國產降本,建議關注國產化概率大、降本空間大且訴求強的賽道,如絲槓、減速器、傳感器等,關注減速器標的、集成商標的,同時我們關注兼顧技術能力和商務能力的本土供應商實現從0到1的國產突破,以及具有外延能力、獲取更大價值量的集成供應商。